Reuters | 8 de abril de 2024
SINGAPUR/MANILA, 8 abr (Reuters) – La firma inmobiliaria filipina DoubleDragon (DD.PS) dijo el lunes que su filial Hotel101 Global cotizará en el Nasdaq de Estados Unidos mediante una fusión con la empresa de adquisiciones con fines especiales JVSPAC Acquisition Corp (JVSA. O).
Hotel101 Global se convertirá en la primera empresa filipina en cotizar en los EE. UU. tras el acuerdo con SPAC, una entidad fantasma que cotiza en bolsa y que recauda fondos para fusionarse con una entidad privada.
Es probable que la fusión dé como resultado que Hotel101 tenga un valor accionario de más de 2.300 millones de dólares, dijeron DoubleDragon, Hotel101 y JVSPAC en un comunicado conjunto. Cerrará en la segunda mitad del año con la cotización de Hotel101 bajo el símbolo “HBNB”.
“Creemos que una cotización en NASDAQ proporcionará a Hotel101 acceso a los mercados de capital públicos y ayudará a acelerar nuestros planes de expansión global”, dijo en el comunicado la directora ejecutiva de Hotel101, Hannah Yulo-Luccini.
Hotel101 es la rama hotelera de DoubleDragon, que cotiza en Filipinas y está formada por el magnate Edgar “Injap” Sia II con Jollibee Foods (JFC.PS), propietario Tony Tan Caktiong.
Las acciones de DoubleDragon subieron hasta un 13,9% el lunes para alcanzar su nivel más alto desde finales de febrero, según mostraron los datos de LSEG.
Hotel101 construye y opera hoteles con habitaciones estandarizadas de 21 metros cuadrados que vende individualmente a inversores.
El modelo de negocio de activos ligeros de Hotel101 genera ingresos primero a partir de las ventas de habitaciones y luego a partir de los ingresos recurrentes de las operaciones hoteleras del día a día, dijo Yulo-Luccini.
Tiene su sede en Singapur y opera dos hoteles en Filipinas, con tres en desarrollo en Japón, España y Estados Unidos.
La empresa pretende expandirse a 25 países, incluidos China y Arabia Saudita, para 2026, y obtener el 95% de sus ingresos del extranjero.
“Es un gran avance hacia donde queremos que llegue la compañía con nuestros grandes planes y sueños para que el Hotel 101 esté, con suerte, en algún momento en 100 países en todo el mundo. Este hito hoy es un gran salto adelante”, dijo Sia. dijo a Reuters el lunes.
La visión a largo plazo de Hotel101 es tener un millón de habitaciones, en comparación con las 2.286 habitaciones que tiene ahora y está desarrollando, y operar en más de 100 países en todo el mundo, dijo, añadiendo que DoubleDragon seguirá siendo un accionista importante de Hotel 101 después de la cotización. .
Un poco menos del 5% de Hotel101 saldrá a bolsa y la compañía buscará atraer inversores institucionales o privados a través de nuevas ofertas públicas, dijo Yulo-Luccini.
JVSPAC está dirigido por Albert Wong, director ejecutivo del distribuidor de productos de lujo Kingsway Group, el único distribuidor de automóviles Lamborghini en Hong Kong, Macao y Guangzhou, según el comunicado.
El SPAC, que se dirige a empresas de tecnología y estilo de vida, anunció en enero que recaudó 57,5 millones de dólares.
La fusión hará que Hotel101 se una a un número creciente de empresas del sudeste asiático para cotizar en los EE. UU., llenando un vacío dejado por las empresas chinas que han suspendido dichas cotizaciones en medio de la tensión entre China y Estados Unidos.
El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast cotizó en EE. UU. en agosto mediante una fusión con SPAC Black Spade Acquisition. Ahora tiene un valor de mercado de unos 10.000 millones de dólares, según mostraron los datos de LSEG.
En febrero, la matriz de la aerolínea de bajo costo de Malasia AirAsia, Capital A (CAPI.KL), cerró un acuerdo para cotizar su unidad de gestión de marca en el Nasdaq con SPAC Aetherium Acquisition (GMFI.O). Ese acuerdo dio a la unidad, Capital A International, un valor empresarial de 1.150 millones de dólares.
